Логистические перспективы. Как цифровизация меняет экономику компаний Урала

© ООО "Региональные новости"

Урал всегда считался вратами в Азию и связывал Россию с остальным миром. Крупнейшие компании предпочитают развивать сотрудничество с зарубежными партнерами именно здесь, благодаря налаженной логистике с перспективой увеличения потоков. Как в этом предпринимателям помогают цифровые технологии, рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали», ИТ-платформы для дальнобойщиков и владельцев грузов, работающей в Свердловской области.

Обзор уральского рынка 

Урал стал лидером железнодорожных перевозок, объем автомобильных также растет высокими темпами. Так, по ранее озвученным прогнозам Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в 2023 году, к концу этого года рост регионального профильного рынка должен был составить от 55 до 65%. Эксперты считают это явление закономерным.

«Рост спроса связан с активным развитием компаний из сегментов промышленности, ритейла и электронной коммерции. На отечественном рынке появились компании, заменившие ушедшие бренды», — поясняет директор по транспортной логистике ПЭК Игорь Алексашов.

Также в регионе высокая концентрация крупных промышленных предприятий, поэтому весомую долю в структуре отрасли занимает транспортировка запчастей для автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники, металлических изделий, оборудования. Топовыми логистическими хабами являются Челябинская область, Пермский край и Свердловская область. А ключевыми направлениями на внутреннем рынке — Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск и Омск.

На развитии внешнего рынка положительно сказалось расширение пропускной способности границ с Китаем и Казахстаном. Всего у региона около 120 стран-партнеров. Но Китай среди них ключевой. По данным Главного таможенного управления страны, в 2022 году товарооборот с КНР увеличился на 71%, в 2023-м — еще на 26,3%, достигнув рекордных значений — 240,11 млрд долларов. На экспорт пришлось 46,9% от этой суммы.

Таких показателей удалось достичь за счет межрегиональных соглашений. Например, Челябинск взаимодействует с Синьцзян-Уйгурским Автономным регионом и провинцией Хэйлунцзян. Прорабатываются перспективы расширения сотрудничества с провинцией Шаньдун.

По словам основателя логистической компании Optimalog Георгия Властопуло, на рост показателей повлиял глобальный разворот России на Восток: «В 2022 и 2023 году Китай и страны центральной Азии стали для транспортных компаний альтернативой сжимающемуся рынку Европы».

Свердловская область не отстает от Челябинской. Местная инфраструктура удобна перевозчикам за счет таможенного оформления в Екатеринбурге, а не в Москве.
«В Свердловской области активно развиваются новые мощности для консолидации отправлений из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Поэтому компании все чаще проводят таможенную обработку контейнерных грузов в Екатеринбурге вместо привычных станций Московского железнодорожного узла, где в высокий сезон регулярно возникают заторы», — объяснил Игорь Алексашов.

По итогам 2023 года внешний торговый оборот области вырос на 4,7%. Экспорт составил 57,3%, импорт — 42,7%. Руководитель Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что в прошлом году из Свердловской области товары поставлялись в:

Турцию — 16,9%;

США — 11,4%;

Китай — 10,9%;

Казахстан — 10,6%;

Узбекистан — 10,6%.

Ввозилась продукция, главным образом, из Китая (38,9%) и Казахстана (21,4%). Для быстрой доставки в регионе разработали 43 новых маршрута, реализуется федеральный проект «Сухой порт» по внедрению ТЛЦ «Уральский», в рамках которого планируют обслуживать 600 тыс. ДФЭ в год за счет сетевой технологии ускоренной обработки контейнеров.

Регион адаптируется к растущим потребностям бизнеса и новым экономическим реалиям, трендам на рынке. Помимо реконструкции автомобильных и железнодорожных полотен в регионе планируют ввод в эксплуатацию новых складских мощностей и электрифицированных приемочных парков, железнодорожных станций, таких как «Промышленная» в «Титановой долине». Однако ключевым драйвером рынка стала цифровизация грузоперевозок.

Доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Глеб Савин считает, что в 2024 году логистика выйдет на новый этап развития цифровой отрасли: «Цифровизация не только способ сократить рутинные операции и оптимизировать расходы. Она давно является необходимостью, без которой вскоре будет невозможно работать», — сообщает эксперт.

Как технологии помогают решать задачи бизнеса 

Рынок логистики стремительно двигается по цифровому пути. Компании ценят своё время, делают ставку на скорость и качество не только в вопросах доставки, но и в обмене информацией. В соответствии с их потребностями, ускоряется обмен данными между экспедиторами, перевозчиками и контролирующими органами.

Так, раньше расчет стоимости и сроков перевозки осуществлялся через менеджера и занимал несколько часов, в зависимости от объемов партии и количества сопутствующих услуг. Сегодня цифровые инструменты (например, личный кабинет на цифровой платформе или калькулятор на сайте) позволяют сделать это за 1-2 минуты.

Технологии помогают бизнесу эффективно управлять закупками и цепочками поставок, оптимизировать хранение, оперативно получать информацию о перемещении груза, упрощают и ускоряют документооборот между участниками. Цифровизация позволяет уральским компаниям обрабатывать больше заказов за тот же промежуток времени.
Компании получают в распоряжении инструмент аналитики, который экономит время руководителей и дает возможность правильно оценить ситуацию, выявив точки роста и способы оптимизации расходов. Таким образом, бизнес опирается на реальные данные, а не на гипотезы. Причем делает это довольно быстро, что особенно важно в условиях экономических перемен, оперативно корректируя свои внутренние процессы.

С учетом того, что расходы на логистику составляют 20-60% от себестоимости продукции, оптимизация позволяет снизить этот показатель, повысив тем самым конкурентоспособность бизнеса. Цифровизация помогает справиться с этой задачей за счет совершенствования логистики и ускорения процессов.

По данным «Магистрали», ИТ-платформы для дальнобойщиков и владельцев грузов, экономическая эффективность компаний после оцифровки бизнеса может вырасти от 8 до 16%. Это возможно при высокой плотности заводов и предприятий в Свердловской области. Более 40% заводов и предприятий региона заинтересованы в цифровизации. Около 75% хотят таким образом снизить расходы и сделать процессы более прозрачными — аналитика в едином окне, возможности для оперативных корректировок и оптимизации.

Цифровая трансформация логистики как основа государственных программ 

Цифровизация все чаще становится объективной необходимостью для бизнеса, условием выживания, а не вопросом выбора. Это одна из ключевых задач государства на ближайшие годы (Указание Президента РФ от 2 Января 2024 года № Пр-26), которая поддерживается на всех уровнях. Она и дальше будет развиваться в Свердловской области, активно охватывая разные сферы.

Государственные структуры постоянно вводят новые требования, такие как электронный документооборот, онлайн-кассы, оборот маркированных товаров. Эти процессы не обходят стороной логистику и требуют использования цифровых решений.

«Цифровизация поможет заводам и предприятиям повысить свою экономическую эффективность от 8 до 16% и будет способствовать решению кадрового дефицита. Оцифровка бизнеса повысит устойчивость компаний и ускорит темпы развития потенциала региональной промышленности», — рассказал Алексей Федотов, директор по развитию бизнеса «Яндекс».

Внедрение технологий запускается на самом высоком уровне. Так, в Минтрансе, по словам заместителя Министра транспорта Дмитрия Баканова, продолжают тестировать пилотный проект по внедрению электронных навигационных пломб (многоразовые устройства идентификации на базе ГЛОНАСС) и планируют сделать цифровые инструменты для логистики «бесшовными».

По пути цифровой трансформации уже пошли лидеры рынка. РЖД с помощью цифровых инструментов повысили эффективность всех звеньев цепочки и упростили доступ к инфраструктуре. ПЭК удалось доставлять грузы любого объема быстрее.

В последнее время все чаще появляются новости о перспективах использования беспилотных технологий в логистике и перевозках. Они уже стали частью реальности, перестав быть чем-то футуристичным. На их основе разрабатываются целые национальные программы, например, проект «Беспилотные логистические коридоры» тестируется с осени 2022 года. Магистраль М-11 оборудована для передвижения автономных грузовиков. В эксперименте участвуют «Почта России», ПЭК, X5 Retail Group, КАМАЗ. Минтранс планирует кратно увеличить количество таких дорог, в том числе на Урале.

«Для нас важно, чтобы проект строился на экономически эффективных бизнес-моделях для перевозчиков и грузоотправителей. Инфраструктура и технологическая сеть передачи данных должна обеспечивать проезд всех беспилотников, российских и иностранных, только в этом случае мы сможем проложить логистические коридоры для автономных перевозок между Азией и Европой. Мы будем расширять проект на другие трассы, включая М-12 от Москвы до Екатеринбурга. До 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км федеральных дорог», - пояснил экс-заместитель Министра транспорта Кирилл Богданов. 

Сложности, с которыми сталкиваются уральские компании 

Эксперты считают, что развитие рынка тормозят следующие факторы:

• Недостаток кадров, в том числе специалистов, обученных работе с новыми технологиями. «Автоперевозчики говорят об увеличении среднего возраста водителей и непопулярности профессии. Железнодорожная отрасль также испытывает дефицит кадров, который в условиях логистических перестроений создает труднопреодолимые преграды», — сообщает генеральный директор ГК «Транссибурал» Сергей Мазуркевич
• Старение автопарка. По словам руководителя филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по УрФО Георгия Шпрейера, средний возраст автопарка транспортных компаний составляет 15 лет. Они не покупают новую технику из-за существенно возросшей стоимости. Обслуживать имеющуюся сложно из-за проблем с импортозамещением запчастей.

«Уральские перевозчики используют преимущественно европейские магистральные тягачи и не спешат переходить на китайские. Сдерживающими факторами являются отсутствие объективной практики их эксплуатации и ремонтопригодности, а также тот факт, что не у всех китайских брендов есть гарантийное и сервисное обслуживание на всей территории России», — рассказал Георгий Шпрейер.

Эта проблема тесно связана со следующей

• Последствия санкций. Ограничения негативно отразились на стоимости фрахта. В цене выросли не только грузовики, прицепы, расходные материалы. Новые логистические цепочки обходятся бизнесу на 20-30% дороже.

Согласно исследованию Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», в рамках цифровой трансформации рынок столкнулся со следующими вызовами:

• Ограничение доступа к IT-технологиям. Ряд инициатив развивается медленно из-за высокой стоимости решений, например, беспилотных автомобилей, цифровизации транспорта, перехода на 5G.
• Удаленные и слабо освоенные территории. Логистическое неравенство отдельных регионов страны, в том числе, неравномерное присутствие маркетплейсов в регионах создает дополнительные преграды.
• Сложности с правовым регулированием отдельных направлений. В связи с распределением полномочий между федеральным центром и субъектами РФ, в ведении которых находятся автомобильные дороги, транспорт, на рынке нет единых стандартов, типовых федеральных цифровых решений, субсидирования этого направления.
• Рынок «серых» перевозок и связанная с этим высокая аварийность. Низкий уровень развития междугородних перевозок могла бы исправить цифровизация пассажирских льгот и транспортной безопасности.
• «Узкие» места грузовой транспортной инфраструктуры. С этой проблемой поможет справиться государственное управление на основе данных при наличии глобального обмена ими, а также цифровизация железных дорог, морских терминалов.

Что ждет уральский рынок

Несмотря на все сложности, эксперты считают, что рынок грузоперевозок Урала продолжит расти, осваивать новые направления, также его ждет децентрализация:
«Долгие годы большинство складов, хабов и других площадок были сосредоточены в Московском регионе. Теперь с учетом разворота на Восток растет логистическая роль Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и других городов-миллионников»,— считает Игорь Алексашов.

По мнению экспертов Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», в ближайшие годы рынок продолжит активно двигаться в сторону цифровизации. Ключевыми направлениями станут:

• Кибербезопасность и защита данных. С 1 января 2025 года начнет действовать запрет на закупку иностранного ПО. Российские разработчики создают отраслевые решения в ответ на возросшую угрозу кибертерроризма и атак на критическую инфраструктуру.
• Развитие цифровых компетенций. Внедрение корпоративных образовательных программ для увеличения числа сотрудников, умеющих работать с цифровыми решениями.
  ЭДО в грузоперевозках. Внедрение ЭПД для авиа-, морских перевозок. Расширение номенклатуры документов.
• Развитие электронных платформ для управления грузоперевозками. Увеличение количества фулфилмент-операторов. Драйвером стала обязательность закупки транспортных услуг на специальных площадках государством.
• Цифровизация взаимодействия между пассажиром и перевозчиком в междугородних перевозках. Эксперты прогнозируют появление новых мобильных приложений и других цифровых инструментов для этого. 

Подведем итоги

Российские тренды цифровизации транспортной отрасли в целом соответствуют мировым, но имеют национальные особенности, связанные с вызовами, возникшими перед нашим государством в последние годы: обеспечение суверенитета, перенаправление транспортных потоков, импортозамещение. Опыт заинтересовал партнеров из дружественных стран, с 2023 года ведутся переговоры об экспорте российских цифровых решений.

Уральский рынок ждет активная цифровая трансформация, которая поможет компаниям региона улучшить свою экономику и сделает отрасль более прозрачной. Разрабатывая «Магистрали», ИТ-платформу для дальнобойщиков и владельцев грузов, мы учитывали все моменты, связанные с переходом заводов и предприятий, чтобы процесс цифровизации был мягким и безопасным. Внедряемые ИТ-инструменты должны не только оптимизировать расходы, но и органично встраиваться в работу компании, чтобы минимизировать риски. Государство, в свою очередь, поддерживает и всячески содействует переходу бизнеса в новую реальность, поэтому цифровизация уральского рынка может быть более стремительной, но при этом не менее полезной для компаний региона.