Десять основных бизнес-рисков и возможностей горно-металлургического сектора

©

Глобальный центр решений EY для горнодобывающей и металлургической отраслей проанализировал ключевые риски горнодобывающего сектора по итогам сложного пандемического 2020 года. Их десять, и они принципиально изменят отрасль и уже делают это. В списке — геополитика, кадры и внутренняя неготовность компаний к кризисным ситуациям. В этом же исследовании эксперты анализируют открывшиеся возможности. Впрочем, в кризис компании, как правило, сосредоточены на борьбе и упускают шанс стать лучше и успешнее.

В рейтинге рисков произошли существенные изменения, которые свидетельствуют о кардинальных переменах внутри самой отрасли. Пандемия COVID-19 затронула все рисковые зоны, однако первую строчку в рейтинге рисков по-прежнему занимает лицензия на работу/добычу. Этот риск является ключевым для горнодобывающего сектора и находится под влиянием большого количества факторов: декарбонизации, геополитики и кадрового потенциала компаний. В геополитическом плане эксперты советуют учитывать образование национальных горнодобывающих компаний и усложняющуюся политику правительства в отношении добывающих компаний.

Большие перемены

Какие уроки извлекли из пандемии COVID-19 добывающие компании, как они помогут им в решении ключевых задач?

Стало еще более очевидно, что сектор должен быть максимально внимателен к местному населению, проживающему в регионах добычи. С ним необходимо взаимодействовать в постоянном режиме — более активно информировать о пользе горной добычи для общества и экономики. Укреплять взаимодействие необходимо и на уровне власти, что поможет стимулировать инвестиции в сектор. Сегодня добывающие компании должны вести проактивное управление рисками, связанными с нарушением прав человека, чтобы избежать серьезных негативных последствий для бизнеса.

В соответствии с данными глобального исследования EY по рискам за 2020 год, 79% членов советов директоров заявляют о том, что их организации не очень хорошо подготовлены к работе в условиях кризиса. Это и есть сокрушительный риск, способный привести к краху компании. Пандемия COVID-19 показала важность понимания и учета глобальных рисков, тесную связь между тем, насколько эффективно компания управляет сокрушительными рисками, и кредитом доверия, которым она пользуется у общества. Анализ и планирование сокрушительных рисков должен строиться с учетом возросшей вероятности пандемий в будущем и рыночных рисков в целом. 

Подход к преодолению кризиса

Текущие меры реагирования в значительной степени предопределят перспективы развития компании и ее бренда. Начать стоит с формирования специальной антикризисной команды, следует позаботиться о защите персонала и активов, максимально повысить ликвидность, наладить взаимодействие с основными заинтересованными лицами. В кризис как никогда важна адекватная оценка масштаба последствий и принятие мер, соответствующих реальной ситуации. Действия должны быть быстрыми и решительными. 

На следующем этапе антикризисного управления необходимо начать возврат к нормальной работе, но с учетом новых реалий и смены стратегии компании. Проведите сценарное планирование, оцените возможные преобразования по всей цепочке, создайте автономную от антикризисной команду, которая будет руководить процессом возврата в обычный режим.

В кризис компании нужен новый взгляд на будущее, а для адаптации и повышения устойчивости необходим оптимизированный подход к управлению рисками. Он должен быть гибким — переход на цифровые рельсы обеспечит нужный уровень операционной гибкости.

Время активных действий

Производительность остается проблемой №1 для сектора. Пандемия привела к увеличению затрат, но создала возможности для инноваций. В целях повышения производительности компании добывающего сектора начали более активно использовать цифровые технологии. Безусловно, инновационные решения, примененные во время пандемии COVID-19 для решения глубоко укоренившихся проблем, будут и в дальнейшем оказывать положительное влияние на производительность, но в вопросах цифровизации требуется более комплексный подход.

Горная добыча усложняется — из-за ухудшения качества руды, инфляции и усложнения доступа к финансированию затраты растут. Более широкое использование технологий позволит удержать экономику предприятий. Вместе с тем именно во время пандемии выросли затраты, связанные с внедрением новых процедур, протоколов и процессов, нацеленных на безопасность людей. На структуру затрат компаний повлияли и изменения на рынке труда.

Эксперты заявляют, что сейчас для добывающего сектора настало время активных действий. Необходимо провести критический анализ инициатив, реализованных во время пандемии, добиться сохранения достигнутого прироста производительности, отказаться от процессов, которые ведут к росту затрат или снижению производительности, активизировать инициативы по повышению производительности и преодолению разобщенности производственных процессов, оценить программы по сокращению затрат на предмет их устойчивости и негативных эффектов.

Декарбонизация и «зеленая повестка»

Инвесторы предпочитают вкладывать в компании, которые оценивают и контролируют свое воздействие на климат. Именно поэтому дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов является важнейшей задачей для горно-металлургических компаний. Что можно предпринять уже сейчас, чтобы добиться прогресса? Активно изучать возобновляемые источники энергии с точки зрения их реального применения в работе компании.

Подумать над тем, как использовать водород в качестве альтернативного топлива. Компании должны готовить программы по минимизации влияния климатических изменений на производительность и операционную деятельность: потепление климата Арктики и Сибири, дефицит воды, наводнения и пр. — все, что в будущем может стать существенным фактором влияния. Необходимо повышать прозрачность в части выбросов третьей категории. Сегодня многие горнодобывающие компании обещают их значительное сокращение. Стоит задуматься о производстве материалов без выбросов углерода. Какие аспекты «зеленой повестки» будут актуальны в будущем? — Биоразнообразие. Что будет важно для клиентов? — Максимальная прозрачность по всей цепочке поставок.

Геополитика

Горнодобывающему сектору предстоит работать в условиях геополитического риска и экономического протекционизма. Мы все видим, насколько возрастает значение геополитики. Существенно изменилась роль США на международной арене. Китай из региональной превратился в мировую державу, и сегодня его инициатива «Один пояс — один путь» приобрела глобальное значение. Между тем Евросоюз сосредоточен на вопросах собственной стабильности после брексита. Чем все это грозит нам в ближайшем будущем? Эксперты прогнозируют, что инициатива «Один пояс — один путь» выльется в экономический империализм на Востоке. Китайские «бережливые» поставщики будут доминировать в мировой металлургии и контролировать мировые поставки важнейших полезных ископаемых. «Цифровой шелковый путь» позволит Китаю расширить контроль над обществом. В этих условиях ресурсная безопасность станет важнейшей геополитической задачей. Осознание стратегической важности природных ресурсов создаст мощное конкурентное поле:
правительства будут стремиться обеспечить свою ресурсную безопасность. Все это приведет к наращиванию государственной собственности в сфере добычи, увеличению налоговой базы и более жесткому регулированию сектора.

Не стоит сбрасывать со счетов еще один важный геополитический фактор — концентрация запасов и добычи полезных ископаемых в нескольких регионах повышает риск срыва поставок, например, в случае изменения региональной политики или возникновения каких-либо проблем на местном уровне.

Безусловно, можно утверждать, что пандемия COVID-19 привела к росту национализма:
усилился протекционизм, изменились тарифы, повысились роялти и налоги, государства стали прибегать к мерам защиты стратегических полезных ископаемых, активно пересматривать лицензионные соглашения, вводить запрет на экспорт или создание резервов для использования внутри страны. Правительства многих стран активно наращивали долговую нагрузку госбюджетов, что может привести к дальнейшему повышению налогов и ужесточению требований к добывающим компаниям.

В этих обстоятельствах сектору необходим упреждающий, диверсифицированный подход. Настало время для более инициативного взаимодействия с государством: речь может идти об активном участии в разработке будущих схем налогообложения — это должен быть поиск выгодных компромиссов. И, конечно, компании  должны четко определить круг лиц, ответственных за управление геополитическими рисками. Пока же 30% энергетических и добывающих компаний, опрошенных EY в ходе исследования по вопросам формирования геостратегии, отмечают, что в настоящее время у них четко не определено лицо, ответственное за управление геополитическими рисками.

На пути трансформации

Пандемия COVID-19 создала предпосылки для пересмотра отраслевой кадровой и операционной модели и предоставила новые возможности для трансформации. Горнодобывающим компаниям необходимо подумать о том, как ускорить начавшуюся трансформацию, а не пытаться вернуться к работе в стандартном режиме. Для этого стоит перейти к сценарному планированию, разработке будущих операционных моделей и систем с учетом кадрового многообразия и потенциала, необходимо научиться максимально оперативно реализовывать мероприятия по обеспечению кадровой трансформации с акцентом на безопасность персонала, как физическую, так и психологическую.

Компании ускоряют трансформацию, так как стремятся обеспечить себе долгосрочную устойчивость. В этом контексте максимально эффективными будут автоматизация и создание удаленных и интегрированных центров управления производством, новые подходы к использованию гибких форм организации труда, повышение гибкости при анализе персонала, которые позволят быстро найти правильный баланс между возможностями и затратами. Не стоит забывать, что пандемия обязывает создавать дополнительные условия для обеспечения охраны труда и соблюдения санитарно-гигиенических норм на объектах. Это наша реальность.

Цифровизация и данные

Цифровые технологии прочно вошли в деловую жизнь. Пандемия COVID-19 обнажила нехватку некоторых критических данных. Немногим компаниям пока удается по-настоящему преуспеть в работе с ними. В решении задач может помочь процессная аналитика — она даст представление о том, какие данные важны, и как извлечь из них выгоду. Нельзя упускать из виду нарастающие киберриски. 

Очевидно, что цифровая трансформация должна ускориться. В краткосрочной перспективе основное внимание должно уделяться программам цифровизации, которые повышают безопасность и (или) производительность. Удаленные центры управления производством могут значительно повысить безопасность рудников. Беспрецедентный выигрыш в производительности сулит аналитика данных. В долгосрочной перспективе цифровые инвестиции должны быть направлены на охрану окружающей среды: сокращение энерго- и водопотребления, утилизацию отходов и декарбонизацию. Необходимо добиться того, чтобы эти изменения были устойчивыми и создавали полезный эффект. Не поддавайтесь соблазну подключить к интернету каждый компонент оборудования, поскольку это усложнит работу с данными.

Создайте внутри компании возможности для ускорения и более широкого применения инноваций, используйте при этом комплексный подход, сотрудничайте в поиске актуальных идей с клиентами, сформируйте культуру инноваций в компании, формируйте разумные ожидания в отношении доходности инвестиций на инновационные проекты.

Управление капиталом

Повышение ликвидности и укрепление финансовой дисциплины — два ключевых вектора в эффективном управлении капиталом. Сегодня инвесторы особенно активно пересматривают портфели, чтобы максимизировать доходы, этим объясняется возросшее количество сделок M&A в золотодобывающем секторе, редкоземельных металлах. Очевиден инвестиционный переток в энергетику и распродажа угольных активов. Пандемия усилила желание инвесторов быть максимально осторожными — растет количество инвестиций в менее рискованные проекты, которые связаны в большей степени с расширением мощностей, а не со строительством новых. 

Беспрецедентная волатильность

Готовиться к удовлетворению завтрашнего спроса нужно уже сегодня. Ввиду множества факторов, которые будут определять спрос на сырьевые товары в будущем, горнодобывающим компаниям необходимо принять целый ряд мер: провести сценарное планирование, проанализировать и оптимизировать портфель, обеспечить прозрачность цепочек поставок, укрепить взаимодействие с контрагентами и государственными органами.

Это лишь на первый взгляд COVID-19 вызвал краткосрочный спад. На самом деле его последствия будут долгосрочными. Пандемия существенно повлияла на потребительское поведение. Мировая экономика будет и дальше стремиться избавится от углерода во всех звеньях цепочки создания стоимости. Нас ждут последствия перехода к экономике замкнутого цикла, вырастет спрос на литий, кобальт, медь, никель и другие металлы. 

Время покажет

Павел Гамов

Директор по развитию бизнеса, направление по оказанию услуг горно-металлургической отрасли, EY:

- Этот год принес как риски, так и возможности. Эксперты EY смогли быстро трансформировать бизнесы, научились пользоваться новыми цифровыми инструментами, активно использовать ранее непривичные форматы работы и коммуникации. Но при этом мы увидели, что существенно возросли техногенные риски. В этой связи не могу не вспомнить знаменитую фразу Уоррена Баффетта: «Ведь лишь с началом отлива вы можете выяснить, кто купается голышом». Риски существуют всегда, но их можно предусмотреть, заложить в стратегию развития компании и избежать катастрофических последствий для бизнеса. Стратегия — это «скелет», в котором сегодня должны быть учтены цели устойчивого развития, экологические задачи.

 На что сделать ставку при проведении цифровой трансформации?

   Удаленные центры управления производством.

   Блокчейн.

   Облачные сетевые экосистемы, аддитивная и 3D-печать на объектах.

   Процессная аналитика и технология цифровых двойников.

   Экономия от применения умных технологий.

   Гибкая архитектура.